Så funkar det
Följ ett underlag genom hela flödet.
Från raden på kontoutdraget till bokfört och kvitterat: här är exakt vad Redo gör, i vilken ordning, och var er personal fattar besluten.
Steg 1
Bankutdraget säger vad som saknas
Allt börjar i verkligheten: kontoutdraget. Ladda upp CSV från SEB, Swedbank, Handelsbanken eller Nordea, eller en SIE-fil, så går motorn igenom varje transaktion och ser vilka som saknar underlag. Löner, skatter och överföringar filtreras bort automatiskt, så listan bara innehåller riktiga kvittojakter.
Varje fynd blir ett färdigt utkast: leverantör, belopp, datum och ett förslag byggt på kundens historik. Utkasten når ALDRIG kunden utan att en konsult godkänt dem, ni bestämmer alltid vad som skickas.
Steg 2
Trappan hämtar in underlaget, på kundens villkor
Godkända förfrågningar går in i påminnelsetrappan: vänliga mejl i tre steg med stigande tydlighet, i er byrås namn och färger. Ton (mjuk, neutral, direkt), takt, antal steg och paus ställer ni in per kund, och rätt fråga går till rätt kontaktperson: kvittofrågor till den som har kortet, ekonomifrågor till ekonomiansvarig.
Kunden kan alltid trycka 'påminn mig om 3 dagar', då pausar trappan och väcks igen automatiskt. Efter sista steget slutar systemet tjata och flaggar kunden för personlig kontakt istället. Massåtgärder finns för månadsskiftet: markera många poster och skicka EN samlad påminnelse per kund.
Steg 3
Kunden svarar på under en minut
Länken i mejlet öppnar kundens egen sida, utan konto, app eller lösenord. Där väntar korten: 'Bauhaus, 899 kr den 3 juni, vad var det här?' Kunden trycker på ett förslag, fotar kvittot eller håller in mikrofonen och berättar, rösten skrivs ner automatiskt på svenska.
En hel bunt kvitton? Fleruppladdningen tar dem i kö med status per fil. Blev ett svar oklart ställer konsulten en följdfråga i samma tråd istället för att öppna ett nytt ärende. Och kunden ser alltid sin historik: mottaget, behandlas, klart. Ingen osäkerhet, inga dubbelinskick.
Steg 4
AI:n tolkar, matchar och köar det osäkra
Varje inkommet kvitto tolkas på sekunder: belopp, moms, datum, leverantör. Runt 70 procent matchas automatiskt mot rätt banktransaktion och bockas av utan att någon rör dem. Resten, det suddiga och tvetydiga, hamnar i granskningskön.
Granskningskön är byggd för volym: rätta fält direkt i tabellen, navigera med tangentbordet, massgodkänn det som stämmer. AI:n hittar aldrig på siffror, är den osäker säger den det, och er personal avgör. Varje beslut loggas med vem och när.
Steg 5
Autopiloten tystar de återkommande frågorna
När kunden svarat samma sak två gånger på samma leverantör ('Spotify är representation') föreslår Redo en stående regel. En konsult godkänner den, och sen besvaras den typen av köp automatiskt, kunden får aldrig frågan igen.
Det här är den tysta stora vinsten: varje borttagen onödig fråga höjer svarsfrekvensen på frågorna som är kvar. Reglerna kan pausas eller tas bort när som helst, och ni ser hur många gånger varje regel arbetat åt er.
Steg 6
Kvittens till kunden, kvitto till er
När månadens alla poster är avklarade får kunden automatiskt ett 'Allt klart, tack!'-mejl i ert namn. Det låter litet, men det är byråns bästa marknadsföring: kunden får ett bevis på att den är i mål, och nästa påminnelse tas emot bättre.
Deadline-kalendern ligger under alltihop: moms, deklarationer och årsstämmor läggs ut automatiskt från varje kunds bolagsform och momsperiod, och trappan vet vad som ska vara inne i god tid före varje datum.
Steg 7
Rapporten visar svart på vitt vad som hänt
Effektrapporten samlar helheten: mediansvarstider per kund, hur många påminnelsesteg som krävs, vilka frågetyper som fastnar, och en ärlig uppskattning av sparade timmar med formeln öppet redovisad.
Ni ser vilka kunder som behöver ett annat upplägg, kan bevisa byråns leverans i nästa kunddialog, och har siffror istället för magkänsla när ni planerar bemanning och prissättning.
Vad det betyder
Tre roller, tre vinster.
För byråägaren
- 5 till 10 frigjorda timmar per konsult och månad, mätt och redovisat
- En gemensam process som ser likadan ut oavsett handläggare
- Svart på vitt-underlag för prissättning och bemanning
För konsulten
- Ingen jakt, inga avskrivna kvitton, bara beslut som kräver en människa
- Allt om kunden i ett rum: underlag, frågor, bankdata, historik
- Massgodkänn och massåtgärder när volymen toppar
För kundens kund
- Under en minut från mejl till klart, utan konto eller app
- Fota, tryck eller prata, aldrig skriva rapporter
- Kvittens när allt är klart och full koll på vad som är inskickat
Vill du se varje funktion för sig? Hela katalogen finns på funktionssidan, och kundens upplevelse i detalj på kundportalssidan.
Redo att sluta jaga?
Berätta kort om er byrå så hör vi av oss inom en arbetsdag. Demo på er egen kundlista, pilot inom en vecka, ingen bindningstid.